Geldanlage in Weil der Stadt & Böblingen – persönlich beraten, nicht von der Stange.

Mein Sitz ist in Weil der Stadt, persönliche Termine sind aber ebenso in Böblingen, Sindelfingen, Calw, Tiefenbronn, Neuhausen, Rutesheim und den umliegenden Orten möglich. Darüber hinaus berate ich bundesweit online – wo Sie wohnen, spielt für die Zusammenarbeit selbst also keine Rolle.

Ja. Das Erstgespräch dauert rund 20 Minuten, kostet nichts und verpflichtet zu nichts. Ich höre zunächst zu, um Ihre Situation zu verstehen – erst danach bespreche ich, ob und wie eine Zusammenarbeit sinnvoll sein könnte.

Ja, jederzeit. Viele Erstgespräche und auch Folgetermine finden per Video statt – das eignet sich besonders, wenn ein persönliches Treffen vor Ort zeitlich nicht passt. Bei Bedarf ist ein Termin vor Ort in Weil der Stadt oder der Region ebenso möglich.

Im gemeinsamen Gespräch ordnen wir Ihre bestehenden Bausteine ein, klären Ziele und Risikobereitschaft und erarbeiten eine Struktur, die zu Ihrem Vermögen und Zeithorizont passt – von der ersten Geldanlage bis zur Frage, wie sich vorhandenes Kapital sinnvoll umschichten lässt.

Bestimmte ausschüttungsorientierte Anlageformen können, je nach Struktur, regelmäßige Erträge ermöglichen. Die Höhe hängt von der jeweiligen Anlage und der Marktentwicklung ab und ist nicht garantiert. Mehr dazu unter „Das Goldene Ei“ – oder direkt im persönlichen Gespräch.

Nein. Wie bei jeder Geldanlage kann auch hier der Wert des eingesetzten Kapitals steigen oder fallen, und Erträge sind nicht garantiert. Genau deshalb ist eine individuelle, zu Ihrer Risikobereitschaft passende Struktur wichtig – die im persönlichen Gespräch erarbeitet wird.

Nichts Verpflichtendes. Hilfreich ist ein grober Überblick über vorhandene Anlagen und Ihre Ziele, aber auch ohne Unterlagen lässt sich ein erstes, orientierendes Gespräch führen.

In Deutschland unterliegen Kapitalerträge grundsätzlich der Abgeltungsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer, abhängig von Anlagetyp und individuellen Freibeträgen. Für eine verbindliche Einschätzung Ihrer persönlichen Situation empfehle ich die Rücksprache mit einem Steuerberater.